Dopo lo straordinario successo de Il giovane favoloso , Elio Germano torna con un altro grande personaggio: San Francesco d'Assisi «Germano e Renier incantano – Il Fatto Quotidiano «Il Francesco di Elio Germano è molto umano» – Avvenire «Un film che assimila la lezione di Bresson, Rivette o Pialat.» – Il Messaggero Assisi, 1209. Francesco ha appena subito il rifiuto da parte di Innocenzo III di approvare la prima versione della Regola, che metterebbe i fratelli al riparo dalle minacce che gravano su di essi. Intorno a lui, tra i compagni della prima ora, l'amico fraterno Elia guida il difficile dialogo con il Papato: per ottenere il riconoscimento dell'Ordine, Elia cerca di convincere Francesco della necessità di abbandonare l'intransigenza dimostrata finora. Ma che cosa resterebbe del sogno di Francesco?